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Kurzinhalt: Die Erhabene der Ewigen will ihren größten Konkurrenten Al Cairo schaden, in dem sie dessen Freund Ted Ewigk schadet. Der Alpha Al Cairo kommt zu Ted mit der Information einer vagen Spur von Carlotta. Teds vermißter Geliebten. Nach hinterlassen einer Information für Zamorra folgt er Al Cairo in sein Raumschiff. Im Château erscheinen unzählige MIB und entführen nach kurzem Gefecht Nicole und Zamorra. Die erwachen in einem Gleiter wieder und Feststellen: Nicht auf der Erde. Al Cairo bringt Ted zu einem Sonnensystem wo unzählige Raumschiffe seiner Flotte auf Einsatzbefehl warten. Sie landen trotz heftigen Beschuß auf einem Planeten und kämpfen sich mit MIB unterstützung durch einen unterplanetare Basis zu einer Produktionsstätte von MIB durch. Die Al Cairo dann vernichtet. Ted Vermutet insgeheim das der sie schon länger kannte. Nicole und Zamorra werden von MIB in einen künstlichen See getrieben und von dort zu Regenbogenblumen die sie in unwirtliche Welt gebracht, wo sie eine verlassene Siedlung finden und dort Carlotta. Die sieht aus wie eine 80jährige und stirbt, nachdem sie ihnen erzählte das sie an unheilbarem Krebs litt und Ted diesen Abschied ersparen wollte. Die Erhabene fand sie erst vor kurzem. Zamorra verbrennt die Tote um Ted an weiteren Nachforschungen zu hindern. Durch die abgeschalteten MIB kehren sie zum Château zurück. Wieder in Al Cairos Raumschiff wird Ted von einem MIB angegriffen, der rechtzeitig ausgeschaltet wurde. Dessen untersuchung bringt nur den Hinweis das er mit Richtstrahl aus der Nähe beeinflußt wurde. Nazarena Nerukkar wird durch vernichtung dieser Basis und durch Teds nicht Anwesenheit auf der Erde in ihren Plänen heftig gestört. Aber der Verräter bei Al Cairo wartet weiter. Al Cairo verschwieg das er die Basis schon länger kannte. Zamorra will Ted nur eine veränderte Version von Carlottas Tod erzählen.
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